投资与理财 专业介绍

基本修业年限三年

培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展，具有良好职业道德和人文素养，掌握经济学、金 融学、证券投资、个人理财规划基本知识，具备证券投资、个人理财规划、计算机操作、点 钞与电脑传票操作能力，从事金融投资分析与咨询、客户理财服务、金融机构柜台操作、金 融产品营销与客户推广、企业资本运作与财务等工作的高素质技术技能人才。 就业面向

主要面向金融、证券、保险等行业，在投资、财会业务和管理岗位群，从事金融投资分 析与咨询、客户理财服务、金融机构柜台操作、金融产品营销与客户推广、企业资本运作与 财务等工作。

主要职业能力

1．具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力；

2．具备从事企业的会计业务以及进行初步的投融资分析的能力；

3．具备能够为金融机构的客户提供一线综合服务，并具备一线金融业务管理及市场开拓 能力；

4．具备为客户提供投资理财服务的能力；

5．掌握个人理财业务的基本知识、业务规范与操作规程；

6．掌握证券投资、风险投资和实物投资等现代投资的基础知识、基本分析方法和基本操 作程序；

7．了解企业会计准则和会计制度，掌握现代企业会计核算方法和统计技术，熟悉企业财 务管理、经营管理基本知识。

核心课程与实习实训

1．核心课程

个人理财、证券投资实务、商业银行综合柜台业务、基金、期货、理财综合技能等。

2．实习实训

在校内进行个人理财方案设计、证券投资模拟操作、个人银行柜台业务操作处理、保险 承保与理赔、风险管理策划、营销策划设计、期货投资模拟、基金理财策划、会计账务处理 操作、银行会计模拟操作、金融理财产品模拟交易、电脑传票技术、点钞与反假货币技术、 中文输入、会计电算化操作等实训。

在商业银行、证券公司、投资服务类公司等企事业单位进行实习。

职业资格证书举例

理财规划师证券从业资格证期货从业资格证银行业专业人员初级职业资格证

基金从业人员资格证

衔接中职专业举例

无

接续本科专业举例 投资学